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冬季十月，石生、石朗都起兵讨伐丞相石虎；石生自称秦州刺史，派使者前来投降。
氐族首领蒲洪自称雍州刺史，向西依附张骏。
石虎留下太子石邃镇守襄国，率领七万步兵骑兵到金墉攻打石朗；金墉城溃破，擒获石朗，砍断他的脚后斩杀；进军向长安进发，任命梁王石挺为前锋大都督。
石生派将军郭权率领鲜卑涉瓂部众二万人作为前锋抵抗，石生率领大军随后进发，驻扎在蒲阪。
郭权和石挺在潼关交战，大败石挺，石挺和丞相左长史刘隗都战死，石虎逃回渑池，沿途尸体绵延三百多里。
鲜卑人暗中与石虎勾结，反过来攻击石生。
石生不知道石挺己死，害怕了，单人匹马逃奔长安。
郭权收编残余部众，退守渭沬。
石生于是放弃长安，躲藏在鸡头山。
将军蒋英占据长安抵抗防守，石虎进军攻击蒋英，斩杀了他。
石生的部下斩杀石生后投降；郭权逃奔陇右。
石虎分派众将驻守汧水、陇山，派将军麻秋讨伐蒲洪。
蒲洪率领二万户投降石虎，石虎迎接并任命蒲洪为光烈将军、护氐校尉。
蒲洪到了长安，劝石虎迁徙关中的豪杰以及氐族、羌族来充实东方，说：“众氐人都是我家的部曲，我率领他们跟随迁徙，谁敢违抗！”
石虎听从了他的建议，迁徙秦州、雍州的百姓以及氐族、羌族十多万户到关东。
任命蒲洪为龙骧将军、流民都督，让他居住在枋头；任命羌族首领姚弋仲为奋武将军、西羌大都督，让他率领部众几万人迁徙到清河的滠头。
石虎返回襄国，大赦天下。
后赵君主石弘命令石虎建立魏台，完全依照魏武王曹操辅佐汉朝的旧例。
慕容皝刚继位，使用刑法严厉，国内人大多感到不安，主簿皇甫真恳切劝谏，慕容皝不听。
慕容皝的庶兄建威将军慕容翰、同母弟征虏将军慕容仁，有勇有谋，多次立下战功，得到士兵的拥护，小弟弟慕容昭，有才艺；他们都受到慕容廆的宠爱。
慕容皝妒忌他们，慕容翰感叹说：“我侍奉先公，不敢不尽力，幸好依靠先公的神灵，所向有功，这是上天辅助我国，不是人力所能及的。
但人们却说我所做的事，是因为雄才难以控制，我怎能坐等灾祸降临呢！”
于是和他的儿子逃奔段氏。
段辽一向听说他的才能，希望能任用他，十分宠爱看重他。
慕容仁从平郭前来奔丧，对慕容昭说：“我们向来骄纵，对继位的君主多有失礼之处，继位的君主刚强严厉，无罪都还令人畏惧，何况有罪呢！”
慕容昭说：“我们都是正妻所生，在国家有分内的权力。
兄长向来得到士兵的拥护，我在宫内没被怀疑，等待时机，除掉他不难。
兄长赶快起兵前来，我做内应，事成之后，把辽东分给我。
男子汉做事，不成功就死，不能效仿建威将军那样在异域苟且偷生。”
慕容仁说：“好！”
于是返回平郭。
闰月，慕容仁起兵向西进发。
有人把慕容仁、慕容昭的计谋告诉慕容皝，慕容皝不相信，派使者查验。
慕容仁的军队己到黄水，知道事情泄露，杀死使者，返回占据平郭。
慕容皝赐令慕容昭自杀，派军祭酒封弈安抚辽东，任命高诩为广武将军，率领五千士兵和庶弟建武将军慕容幼、慕容稚、广威将军慕容军、宁远将军慕容汗、司马辽东人佟寿共同讨伐慕容仁。
在汶城北与慕容仁交战，慕容皝的军队大败，慕容幼、慕容稚、慕容军都被慕容仁擒获。
佟寿曾是慕容仁的司马，于是向慕容仁投降。
前大农孙机等人占据辽东城响应慕容仁。
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