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悟空谢恩。
随后，两人一起驾着祥云，朝黑风山赶去。
两人赶到一座山坡前，突然看到一个道人手捧一个玻璃盘，里面放着两粒仙丹，匆匆忙忙地往黑风山赶。
悟空定睛一看，认出这个道士正是那天和黑风怪一起，坐在草坡上说话的那个道士。
悟空不由分说，抄起金箍棒就朝他砸去，道士躲闪不及，被当头打了一棒，一命呜呼。
菩萨正要责怪，悟空说：“这妖道士我认识，是黑风怪的同伙，这次肯定是赶着去参加黑风怪的寿宴。”
说完，上前仔细查看，发现那道士已经变成了一只死狼。
看着地上的两粒仙丹和玻璃盘，孙悟空脑筋一转，兴奋地说：“菩萨，这玻璃盘上写着‘凌虚子制’，想必就是这妖道的名字。
我们不如将计就计，你变成凌虚子，我变成两粒仙丹。
到时候你让黑风怪把仙丹一吃，保准让他听我使唤，他要不还我袈裟，我就用他的肠子另织一件好了！”
菩萨笑着说：“你这猴子，满肚子鬼点子，我就依你说的做，但你不要妄生是非。”
说完，摇身一变，化成了道士模样。
悟空见状，也摇身一变，化成了两粒仙丹。
菩萨捧着仙丹来到黑风洞口，守洞的小妖急忙朝洞里喊道：“凌虚仙长驾到！”
黑风怪急忙迎上前去，高兴地说：“凌虚子大驾光临，黑风洞真是蓬荜生辉[90]啊！”
菩萨笑了笑，在洞中坐下来，和黑风怪闲聊起来。
过了一会儿，菩萨将随身携带的仙丹递到黑风怪跟前，说：“这两粒仙丹，是贫道特意拿来给大王祝寿用的。
你把它吃了，保准长寿。”
黑风怪只顾得高兴，没料到里面有诈，当即将仙丹放到嘴里，咽了下去。
这一咽不要紧，黑风怪立即感到肚子绞痛不已，在地上打起滚来。
菩萨见状，变回了真身。
一旁的小妖这下吓破了胆，乖乖地照着菩萨的要求，奉上袈裟，孙悟空这才从黑风怪的肚子里钻了出来。
黑风怪从地上爬起来，拿起武器就要打悟空，菩萨见状，将一个金箍往空中一抛，套在黑风怪头上。
菩萨默念咒语，黑风怪头疼不已，把黑缨枪一丢，躺在地上打起滚来。
菩萨训斥道：“孽畜，你现在肯皈依吗？”
黑风怪见识了菩萨的厉害，慌忙回答说：“愿意，希望你饶我一命！”
孙悟空嫌菩萨啰唆，挥起金箍棒就要打死黑风怪，菩萨慌忙制止说：“不要伤了他，让我处置。”
孙悟空问道：“这样一个为非作歹的怪物，留着它干什么用？”
菩萨说：“我那落迦山正好没人看管，就让他替我守山吧。”
黑风怪连连点头。
菩萨来到黑风怪跟前，在他头顶轻轻一抚，黑风怪随即变成了一头黑熊。
菩萨收起黑缨枪，默念几句咒语，黑熊乖乖地走到菩萨跟前，不敢乱动。
菩萨将袈裟还给悟空，说：“你快回去吧，唐僧独自待在寺里，不要再生变故。”
悟空说：“感谢菩萨帮忙，悟空这就回去。”
说完，一个筋斗朝着观音禅院飞去。
菩萨等悟空离去，才放心地带上黑熊，驾着祥云，飞回南海。
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