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郭淮就坚守阵地，做出绝不后退的架势，并把情况报告给魏王曹操，曹操觉得这个策略很好，派人授予张郃符节，还让郭淮继续担任司马。
二月三十日，发生了日食。
三月，魏王曹操从长安出兵斜谷，在险要处驻军，首逼汉中。
刘备却说：“曹操就算来了也没用，汉中我拿定了！”
他集结军队守住险要之地，就是不跟曹军正面交锋。
曹操把粮草运到北山下，黄忠带兵想去抢夺，过了约定时间还没回来。
翊军将军赵云带着几十名骑兵出营查看情况，正好碰上曹操大军出动。
赵云毫不畏惧，冲上前去冲击敌阵，边打边退。
魏军散开后又围拢过来，一首追到赵云军营前。
赵云进营后，下令大开营门，放倒军旗，停止击鼓。
魏军怀疑营中有埋伏，就退了回去；这时赵云下令擂鼓震天，用强弩从后面射击魏军。
魏军惊慌失措，自相践踏，掉进汉水中淹死的人不计其数。
第二天一早，刘备亲自来到赵云营中，查看昨天的战场，感叹道：“子龙真是浑身是胆！”
曹操和刘备对峙了几个月，曹军士兵逃跑的越来越多。
夏天五月，曹操只好把汉中的军队全部撤回长安，汉中就此落入刘备手中。
曹操担心刘备向北收服武都的氐族，进而威胁关中，就问雍州刺史张既该怎么办。
张既说：“可以劝氐族人北迁到有粮食的地方躲避刘备，先迁走的人给予丰厚赏赐，这样其他人看到好处，肯定都会跟着来。”
曹操采纳了这个建议，派张既到武都，把五万多户氐族人迁移到扶风、天水一带。
武威的颜俊、张掖的和鸾、酒泉的黄华、西平的黮演等人，各自占据自己的郡县，自称将军，相互攻打。
颜俊派人把母亲和儿子送到曹操那里做人质，请求援助。
曹操问张既的意见，张既说：“颜俊这些人表面上借助朝廷的威望，实际上心怀不轨，等他们势力稳固了肯定会反叛。
现在我们正要全力对付蜀国，不如让他们先互相争斗，就像卞庄子刺虎，我们坐收渔翁之利。”
曹操说：“好！”
一年多后，和鸾杀了颜俊，武威的王祕又杀了和鸾。
刘备派宜都太守孟达从秭归向北攻打房陵，杀了房陵太守蒯祺。
又派养子刘封从汉中顺沔水而下，统领孟达的军队，两人合兵攻打上庸，上庸太守申耽献城投降。
刘备加封申耽为征北将军，兼任上庸太守，任命申耽的弟弟申仪为建信将军、西城太守。
秋天七月，刘备自称汉中王，在沔阳设坛场，布置军队，群臣列席。
读完奏章后，刘备接受玉玺绶带，戴上王冠。
他还通过驿站给汉献帝上奏章，归还之前授予的左将军、宜城亭侯印绶，并立儿子刘禅为王太子。
刘备提拔牙门将军魏延为镇远将军，兼任汉中太守，镇守汉中。
刘备回到成都后，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，其他人也都按等级升迁。
刘备派益州前部司马费诗去给关羽送官印，关羽听说黄忠和自己地位相当，生气地说：“我堂堂大丈夫，才不和老兵同列！”
不肯接受任命。
费诗劝他说：“成就大业，用人不能只看一种标准。
当年萧何、曹参和汉高祖刘邦是从小的好友，而陈平、韩信是后来才追随的；论地位，韩信排在最前面，也没听说萧何、曹参因此抱怨。
现在汉中王因为黄忠一时的战功给予他尊崇，可在汉中王心里，您的分量能和黄忠一样吗？况且您和汉中王就像一体，祸福与共，何必计较官职高低、爵禄多少呢？我只是个奉命而来的使者，您不接受任命，我就回去，但我真为您这举动可惜，恐怕以后会后悔。”
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